閱讀重點
🥨 想研究 SPYG 的理由
- S&P 500 指數裡面包含的股票數量太多，有些是自己沒有聽過的、或財務狀況沒那麼優良的公司，希望能夠在有限的時間上，讓金錢運作得更有效率。
- 前十大成分股大部分是自己有興趣的公司，但如果要分開買的話需要非常大筆的資金，ETF 就不失為一種好選擇。
- 目前股價約在 $52 左右，相對 SPY（或 VOO）較平易近人，可以等待機會存股或使用 Option。
- SPYG 的內扣費用竟然出乎意料地比 Vanguard 追蹤相同指數的 VOOG 低，而且流通性也比較大。
🥨 SPYG 基本介紹
- Price : $52.77
- SPDR 公司推出，追蹤 S&P 500 Growth Index，指數是依據下面 3 個特性來決定要追蹤的強烈增長公司：銷售增長 sales growth、收入變化與股價比率 earnings change to price ratio 及動能 momentum。
- Expense Ratio : 0.04%
- PE Ratio : 30.41
- Number of Holdings : 282 間公司
- Volume : 2.6 million
- Dividends : $0.104899 / Quarterly
以上為 2020.11.5 SPDR 官網及 Morningstar 資料
🥨 SPYG 組成
- 41% 資訊科技 Information Technology
- 15% 消費者非必需品 Consumer Discretionary
- 13% 通訊服務 Communication Services
- 10% 醫療 Health Care
以上佔了總 portfolio 將近八成
ETF 前十大成分股佔比
🥨 SPYG 報酬率
2010 – 2019 年各別年度的報酬率
10 年平均年化報酬率
以 10 年來看的話，這檔 ETF 追蹤的指數 S&P 500 Growth Index 年化報酬率 14.92% 領先標普 500 指數的 13.56%。（未計算內扣費用及稅率）
🥨 SPYG 與 SPY 之比較
Dividend 股息
以 2020.11.6 收盤價來估算，
SPY 收盤價為 $350.16，殖利率約為 1.62%
SPYG 收盤價為 $52.77，殖利率約為 1%
對於投資成長型標的來說，殖利率比 SPY 小大概也是意料中的事情吧！
Expense Ratio 內扣費用
最後來補充一個有趣的發現
研究 ETF 的時候，向來以內扣費用較低聞名的 Vanguard，在這次追蹤同樣指數的情況下，VOOG 竟然輸給了 SPYG。
就連 SPDR 自家流動性最高的 SPY 內扣費用也比 SPYG 還要高。
如果僅以過去 10 年表現來看的話，喜歡追求成長型股票又沒有時間選股的投資人似乎多了一個可以觀察的標的。
🌱 參考資料 Sources：
- SPDR 官網
- Morningstar－SPYG
- Morningstar Fund Comparison
🌱 感謝你的閱讀，本人不是投資專家或從業人員，只是熱愛看書、看財報，透過研究公司了解背後的商業模式，並分享出來提供一個選股靈感，上述內容絕對不是投資建議，聰明的投資人可視本身投資習慣及經驗調整 Portfolio！
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